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국장vs미장. AI와 달러 사이클로 인한 전환
1.AI로 인해 자본경량적 산업에서 자본집약적 산업으로 다시 패러다임 전환*자본경량적 기업: 소프트웨어나 금융, 플랫폼 등 낮은 자본투자를 바탕으로 하는 기업들*자본집약적 기업: 설비, 인프라, 큰 자본투자 등 깔고앉은 실물자산이 많은 기업들-08년 금융위기 이후 주식시장은 지속적으로 자본경량 기업 선호(자본집약적 기업은 많은 비용투자, 감가상각 등 적은 마진을 내는 것에 비해 자본경량적 기업은 적은 비용투자로 높은 수익을 냈기 때문)-하지만 AI의 발전으로 인한 강력한 대체재의 등장으로 소프트웨어, 금융, 부'동'산, 플랫폼 등 기업의 수익성 악화 우려로 최근 주가 급락-AI는 계속해서 발전할 것이기 때문에 장기적으로도 자본경량적 산업의 수익이 악화될 것으로 전망-그러나 자본집약적 산업은 AI, 피지컬AI 등으로 수익성을 증대시킬 수 있기 때문에 AI발전에 수혜를 입을 것으로 전망-따라서 앞으로 자본경량적 산업은 AI로 인한 피해를, 자본집약적 산업은 AI로 인한 수혜를 받을 가능성이 높음-실제로 투자자들은 M7은 AI로 인한 수익성이 증가할 것으로 보지만 나머지 493개의 기업은 그 혜택을 받지 못할 것으로 보고 있음-그리고 그 M7조차 대규모 자본투자로 인해 잉여현금흐름이 닷컴버블 이후로 최저치인 상황2.자본경량적 국가 VS 자본집약적 국가1)미국-미국은 과거 자본집약적 산업 국가에서 현재 자본경량적 국가로 완전히 개편됐음(S&P500 기업의 자산 구성을 보면 2020년 이후 자본집약적 기업은 10%, 자본경량적 기업이 90%를 차지하고 S&P500 기업의 가치 중 약 90%가 무형자산에서 나옴)-미국의 전체 기업 수를 기준으로 봐도 절반 이상의 기업이 자본경량적 기업임2)한국, 일본 및 신흥국들-우리나라와 일본 등 신흥국들은 미국에 비해 자본집약적 기업의 비중이 굉장히 높은 국가임-특히 우리나라 기업은 자본집약적 기업 위주고 유형자산 중심의 구조를 보임3)따라서 자본경량적 기업 위주인 미국보다 자본집약적 기업 위주인 우리나라, 일본같은 국가들이 AI로 인한 실질적인 수혜를 입을 가능성이 높음3.달러인덱스 사이클과 한/미 상대주가1)달러는 사이클을 가지며 거의 10년 주기로 상승하고 하락함-현재는 미국이 노동시장 및 인플레 둔화로 인한 금리인하 사이클임으로 22년을 고점으로 앞으로 수 년간 달러인덱스가 추세적으로 하락할 것으로 보임2)아래는 달러인덱스와 미국 대비 한국의 상대주가임-달러인덱스가 하락하면 한국 주가가 상대적으로 아웃퍼폼하고 달러인덱스가 상승하면 미국 주가가 아웃퍼폼하는 것을 볼 수 있음-이는 여러 요인으로 달러인덱스가 상승하는 시기에는 달러자산으로 수요가 몰려서 미국주가가 좋고 달러인덱스가 하락하는 시기에는 달러자산에서 우리나라나 미국 외 국가자산으로 돈이 이동하기 때문*정리-AI의 발전은 자본경량적 기업에는 악영향을, 자본집약적 기업에는 수혜를 줄 것으로 예상됨-미국은 대부분 자본경량적 기업, 한국, 일본 등은 대부분 자본집약적 기업임-달러인덱스가 22년을 고점으로 하락사이클에 접어듦-달러인덱스가 하락하는 사이클에서는 달러자산이 미국 외로 나와서 미국주가보다 그 외 국가의 주가가 아웃퍼폼하는 모습을 보여줌*결론-앞으로 다음 7~8년은 우리나라 증시가 미국보다 좋을 것임
작성자 : 내인생우짬고정닉
일본 대단해! 현역 자위관이 초등학생 공갈하다 체포
약탈과 협박의 민족 Jap...오늘은 현역자위관의 범죄가 화제다. 사건의 피해자는 12살 초등학생 아니 무슨일이 있었길레 22살이 12살에게 삥뜯으려 한걸까? 사건의 시작은 이렇다 당시 자위관의 지인이 바이크를 빌려 타고 주행하고있었는데 바이크를 안전하게 주차할수있는 곳을 12살 초등학생에게 물어봤다고 한다. 소년은 그 지인에게 근처 공원을 알려주었고 거기에 바이크를 주차해놓았는데 그 자리가 적절한 자리가 아니였는지 그날 경찰관이 견인해가버렸다. 소식을 들은 바이크의 원래주인 자위관(22세)은 그 초등학생을 찾아다녔고 초등학생에게 바이크를 압류당한걸 책임을 지워 "네가 잃어버린것으로 치고 변상해라" "30만엔 정도 부모님에게 도움을 받아서라도 준비해라" 라며 요구했고 자신은 야쿠자와의 연줄이 있어 돈을 배상하지 않으면 집을 불태우고 부모를 해칠거란 협박도 더해준다.겁먹은 초등학생은 바로 집으로 가 부모님게 해당사실을 알렸고 곧바로 공갈 협박 혐의로 긴급 체포하게 된것 이리하여 잡히게된 현역 자위관 이시바시 아키라(22세) 다만 경찰에 따르면 이시바시가 말한 배후에 야쿠자가 있다는건 거짓일 가능성이 높다고 한다 ㅋㅋㅋㅋㅋ대단해! 일본의 국방은 자국민(초등생포함) 삥뜯기부터 시작 킷타 ww 재패니스 사이코~ 존재만으로 (깜빵)패스포토~
작성자 : 개똥본고정닉
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