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"엔화 오른다! 팔아? 더 사?"…썰물처럼 '싹' 전 세계 공포.jpg
어서 오세요. 최근에 엔화 강세가 이어지면서 원, 엔 환율이 2년여 만에 100엔당 1천 원 선을 눈앞에 두고 있네요.지난 11일에는 100엔당 989.85원으로 2년 만에 최고가를 터치했는데요.어제 오후에는 이것보다는 조금 빠졌지만, 983.52원으로 1천 원 언저리에 여전히 있습니다.100엔당 1천 원 넘기는 건 시간문제다, 이렇게 보여집니다.작년 7월 불과 몇 달 전이죠.이때만 해도 100엔당 852원까지 원화 값이 올라가는 '슈퍼엔저'로 일본 여행 열풍이 불기도 했었죠.당시 미국과 유럽, 또 우리나라가 통화 긴축기조를 이어가는 동안 일본은행만 나 홀로 통화 완화 정책을 고수해 오면서 엔화가 약세였습니다.그러다가 다들 금리를 인하하기 시작하니까 지난 1월 일본은행이 기준금리를 17년 만에 최고 수준인 0.5%로 인상하면서 본격적인 긴축사이클에 돌입했고요.엔화강세를 이끌었습니다.이렇게 긴축 사이클에 들어갈 수 있는 건 일본 경기 지표가 괜찮은 수준이라서 그런 건데요.금리인상조건으로 내세운 2%대 물가상승률과 임금상승이 지속되고 있어서 일본은행은 올해 많으면 세 번 금리를 올릴 걸로 전망되고 있습니다.다음 주 19일 우리나라 금통위 같은 일본의 금융정책회의가 예정돼 있는데요.여기서 또 금리 올라갈 거라는 기대감이 엔화값을 밀어 올리고 있는 겁니다.원, 엔 환율 상승의 또 다른 이유는 원화가치가 떨어져서입니다.미국발 관세 위협에서 일본은 다소 벗어나 있지만 한국은 취약한 점도 원, 엔 환율을 끌어올린 요인이 됐습니다.일본은 상대적으로 무역 의존도가 낮고 미국이 직접 겨냥하는 주요국이 아니지만, 한국은 수출의존도가 높아서 관세위협에 약하다는 인식이 통화가치에도 반영된 겁니다.오는 19일에 일본의 금리가 오르는 게 기정사실화된다고 했을 때 글로벌 시장에서 또 우려하는 부분이 있다고요?이렇게 금리가 오르고 엔화 가치가 더 상승하면서 엔 캐리 트레이드 청산 우려도 나오고 있습니다.일단 캐리 트레이드가 뭐냐면요, 각 나라 은행의 금리 차를 이용하는 투자 방식입니다.일본이 금리를 올리기 전까지 그동안 20년 가까이 이자를 거의 내지 않고 돈을 빌리는 게 가능했습니다.엔화를 달러로만 바꿔도 현재 미국 기준금리로 따졌을 때, 4.5% 이자를 받는 게 가능하다는 뜻이죠.이게 바로 엔화로 하는 금리차 투자, 엔 캐리 트레이드입니다.지금 일본 기준금리가 올라가는 추세고, 또 이번 19일에 열리는 정책회의에서도 금리 올리는 게 기정사실이라고 하고 있고요.국채금리도 오르고 있으니까 그동안 저금리로 엔화를 빌려 전 세계에 투자하던 투자자들이 빌린 엔화를 청산하고 일본 내 자산으로 자금을 옮기게 되는 것 아니냐, 이런 우려가 나오고 있는 겁니다.그러면 그동안 세계 곳곳에 뿌려져 있던, 그러니까 투자돼 있던 막대한 규모의 엔화가 일본으로 돌아가게 된다는 공포, 그 공포만으로도 세계 주요 증시들이 크게 흔들릴 수 있습니다.저희 방송 보면서 "지금이라도 엔화에 투자해야 되나?" 고민하는 분들 계실 것 같고, 미리 사뒀던 분들은 "팔아야 되나? 더 사야 하나?" 행복한 고민이 깊어질 것 같은데요.원, 엔 환율이 100엔당 800원대까지 떨어졌을 때 엔화 사 모은 투자자들 많았는데요.지금은 차익 실현에 나서는 분들이 많은 걸로 나타나고 있습니다.원, 엔 환율이 지난해 상반기 100엔당 850원대까지 내려가면서 엔화 잔액이 늘었습니다.당시 엔테크 유행처럼 번졌었죠.그래서 2023년 9월 말부터 올해 1월 말까지 17개월 연속 5대 은행 엔화 예금 잔액이 1조 엔을 웃돌았는데요.근데 최근 엔화 강세로 돌아서면서 엔화 잔액이 썰물처럼 확 빠져나갔습니다.2월부터는 1조 엔 아래로 떨어졌고요.2월, 3월 이렇게 한 달 반이 채 되지 않았는데 2천억 엔 가까이 감소했습니다.이자 쌀 때 빌려 쓴 돈도 이자 더 올라가기 전에 갚아야겠죠.엔화로 돈 빌려 쓴 기업들도 대출 상환에 나섰습니다.지난해 8월 말 778억 엔에 달했던 잔액은 지난 7일 724억 엔으로 줄었습니다.
작성자 : 빌애크먼고정닉
싱글벙글 세계적인 회사들의 엄청난 규모 체감
1.금융,투자,자산운용 국내 최대 금융회사는 KB금융으로 20조원의 가치를 지니고있지만, 세계적인 은행들의 가치는 수백조원 수준을 기록하고있다. 특히 미국, 영국, 스위스 은행들이 두드러지는 모습. 2.제약,바이오,생명공학 미국과 유럽의 빅파마(거대제약기업) 규모는 그야말로 상상초월이다. 국내 최대 제약회사 셀트리온이 40조원이 채 되지않지만 서구 특히 유럽의 제약회사들은 수백조원을 호가하는 체급을 지니고있는것. 이러한 엄청난 가치는 이들의 글로벌 신약개발에있어 독점적인 지배력때문이다. 3.화학 영국과 프랑스의 거대 화학회사들 가치는 수백조원을 호가한다. 한국도 나름 화학산업에서 명함을 내미는 국가인데도 국내 최대 LG화학의 가치는 19조원 수준. 덩치부터가 엄청난 격차가 있다. 4.석유화학 말그대로 미국과 영국, 프랑스, 그리고 산유국인 사우디가 다 해먹는 모습. 흔히 거대석유기업을 빅오일이라고 부르는데, 이들의 기업가치는 수백조원 수준이다. 국내 최대 석유회사인 S-Oil이 6조원 수준인것을 감안하면 실로 엄청난 규모다. 5.식품 미국과 유럽 식품기업들의 규모는 실로 엄청나다. 흔히 빅푸드 기업으로 불리는 네슬레와 유니레버, 디아지오, AB인베브 등은 수십개 혹은 수백개의 브랜드를 자회사로 두고있다. 코카콜라와 맥도날드는 단일브랜드임에도 엄청나다. 불닭 열풍을 일으킨 삼양이나 라면을 열심히 수출하는 농심의 기업가치는 10조원이 채 되지않는것을 고려하면 도대체 얼마나 더 많이팔아야... 6.패션 프랑스의 패션기업들은 잘 알려진대로 엄청난 모습을 보여주고있다. LVMH와 에르메스는 각각 규모와 브랜드가치면에서 독보적이며, 로레알은 세계 최대 뷰티기업, 자라는 세계 최대 SPA브랜드이며 나이키는 세계 최대 스포츠웨어 브랜드다. 이들 기업의 가치는 수백조원. 국내 최대 뷰티기업인 아모레퍼시픽이 왜소해 보일정도다. 7.방산,항공우주 미국과 유럽 방산기업들의 가치는 오랜 역사와 축적된 기술력으로 인해 엄청나다. 다른 분야와 마찬가지로 미국과 영프독이 다해먹고있지만, 그래도 방산업에선 한국의 업체들도 보다시피 꽤 한덩치 하는 수준을 보여주고있다. (K방산!) 8.로봇공학 독일과 스위스 기업의 독보적인 체급을 자랑하고있는 로봇공학 산업. 실제로 시장점유율도 매우 높다. 뿐만 아니라 일본 화낙도 40조원 수준으로 수백조이상의 유럽만큼은 아니지만 꽤나 큰 덩치를 보여주고있다. 현대로보틱스는 아쉽게도 5조원. 야스카와를 넘어서보자!! 9.플랫폼, 소프트웨어 역시 미국 전문분야 아니랄까봐 미국 빅테크들이 다 쓸어담는 모습이다. 미국 플랫폼기업의 시가총액은 수백조원이 아니라 수천조원 수준을 기록하고있다. 중국과 유럽 플랫폼기업은 수백조원 수준인데반해 미국은 단위가 다른것. 국내 최대 플랫폼기업인 네이버와 카카오는 조금 더 분발해야할듯. 10.반도체 이 분야에서는 한국기업이 전세계 톱5를 달리고있다. 역시 삼성전자의 위엄이다. 물론 미국과 대만, 네덜란드 반도체 기업이 삼성보다 높은 가치를 보여주고있지만, 드디어 수백조원 규모의 기업이 국내에서도 나왔다는것에 초점을 둬야할것이다. 11.자동차 자율주행과 전기차 혁신을 이끄는 미국의 테슬라가 독보적인 최강자로 새로 군림했고, 그밑으로는 전통적인 강자였던 일본과 독일, 이탈리아 회사들이 포진했다. 뿐만 아니라 자동차산업에서 극 후발주자였던 한국의 현대차는 42조원수준의 가치를 기록해 이제는 세계적인 자동차 기업으로 거듭났다. - dc official App
작성자 : 배터리형고정닉
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