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궁금궁금 미중전쟁이 난다면 승자는?
결론부터 말하면 전쟁 자체가 불가능하다미국 중국 양쪽 모두 전쟁을 할 수가 없음. 그 이유에 대해 알아보자1. 전세계 소프트웨어 산업 시장규모 순위https://stat.spri.kr/posts/view/22298?code=stat_sw_market_global미국>>>>>>영국 독일 일본>중국중국은 소프트웨어 산업 분야가 생각보다 약하다. 미국 다음 2위 수준이 아니라 유럽이나 일본보다 아래임2. 제조업 산업 순위중국이 압도적인 1위미국은 중국 제조업 부가가치의 60%수준임3. 중국의 소프트웨어 국산화율https://dream.kotra.or.kr/kotranews/cms/news/actionKotraBoardDetail.do?SITE_NO=3&MENU_ID=190&CONTENTS_NO=2&bbsGbn=254&bbsSn=254&pNttSn=234196경영관리 소프트웨어는 중국 자국산을 쓰지만공장 자동화 시스템을 돌리는 생산제어나 유지보수 소프트웨어는 절반 정도가 미국 유럽 일본의 소프트웨어를 수입해서 쓰는중연구개발이나 설계분야는 아예 미국 유럽산이 90% 사용중이다. 서방이랑 전쟁을 한다면 연구개발이나 설계 자체가 중단되버림중국이 주로 소프트웨어를 수입하는 나라들아일랜드 미쳤지? 아일랜드에 미국 유럽기업들이 자회사를 많이 둠. 그거때매 저런듯4. 결론미국이 소프트웨어는 1황중국이 제조업 1황둘다 서로의 산업이 필요해서 수입을 하기때문에 전쟁을 할수 없는 구조다미국은 중국의 저가 제조품이 없으면 경제가 망하고중국은 미국이나 유럽의 소프트웨어가 없으면 공장을 못돌린다그래서 실질적인 전쟁 가능성은 상당히 낮음5. 그럼에도 불구하고 전쟁이 난다면?시진핑이 대가리가 돌아버려서 위에서 본 결론에도 불구하고 전쟁을 한다면 어떻게 될까?https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/2025-07/250730_Cancian_Taiwan_Blockade.pdf?VersionId=nr5Hn.RQ.yI2txNNukU7cyIR2QDF1oPp미국 싱크탱크 csis에서 돌려본 워게임이다경제적으로는 미국 중국 둘다 좆된다다만 중국의 gdp가 미국에 비해 2~3배 정도 더 감소할것으로 예측왜 이런 결과가 나오냐면 제조업은 중국이 1황이지만 위에 제조업 통계를 보면 나오듯이 미국+유럽이면 중국이랑 제조업 규모가 비슷해진다. 거기에 한일을 더하면 중국보다 많지반면 중국은 동맹 러시아 북한 이란 파키스탄 등등을 다 더해도 제조업이나 소프트웨어나 미국 동맹들에게 뒤쳐진다즉 미국은 유사시에 동맹들 공급망으로 어느정도 버티지만 중국은 그럴 동맹들이 없는거(러시아가 제조업이나 소프트웨어나 둘다 망해서 중국을 도울수없다. 이란 파키스탄 북한은 원래부터 답도 없는 녀석들이고)6. 중국의 조선업https://dream.kotra.or.kr/kotranews/cms/news/actionKotraBoardDetail.do?SITE_NO=3&MENU_ID=190&CONTENTS_NO=2&bbsGbn=254&bbsSn=254&pNttSn=231449중국의 조선업은 총톤수 기준으로 세계 1등이다그러나 실상을 보면 심각한데 엔진의 70%는 수입산을 박아넣고 대형선박은 엔진의 90%를 수입산으로 쓴다엔진말고도 여러 주요 장치의 50%가 해외산거의 선체위주로 만들고 안에 들어가는건 한국산 일본산 서방산을 넣은 택갈이다반면 일본이나 한국 조선업의 국산화율은 90%수준즉 미국은 급할때 일본이나 한국에게 외주주는 대안이 있는데 중국은 선박건조에서 서방산을 대체할 대안이 없다. 자체 기술도 부족하고 러시아같은 동맹국은 자원팔이 원툴임7. 진짜 결론미중전쟁 가능성은 낮지만 만약 전쟁이 터지면미국과 미국의 동맹이 북중러 파키스탄 이란 동맹에 비해 유리하다그래서 미국 패권이 사라질일은 없을듯만약 미국패권이 사라진다면 그건 동맹들을 버렸을때임트럼프같은얘가 계속 동맹들한테 깝치다 동맹들이 미국을 버린다면 그때는 중국이 미국을 이길 가능성도 있음그건 그렇고 중국은 동맹들이 다 버러지밖에 없다는걸 체감함가장 강한 동맹 러시아=소프트웨어는 한국보다 아래고 제조업도 한국보다 아래. 자원팔이 원툴국가나머지 동맹 이란 파키스탄 북한 등등=아예 산업 자체가 없음. 어떤 순위에도 못들어감
작성자 : ㅇㅇ고정닉
미국 주식 갤럼들이 전체적으로 너무 낙관주의적이라 현재 상황 정리해줌
일단 난 지수 숏 포지션 아니다. 난 몇 번 말했지만 ai숏, (정보가 생긴다면) 잠재적 테슬라 숏 + 장기채권 구성이고, 숏 끝나면 올 장기 채권 들고 쉴거임1. 일단 총 부채 대비 gdp 비중오어오 이건 대공황인가? 근데 이거만 보면 안되긴 하니까 다음거. 맥락을 이해해야지?2. 정부 적자 폭일단 미 정부가 적자폭 줄일게요~ 트럼프가 작은 정부할게요~ 어쩌구 하는건 그냥 립서비스라고 보면 됨. 당장 doge가 절약한 정부 세금은 무려 마이너스(손해폭이 증가하게 일함. 아낀건 푼돈 아꼈는데 부채 콜랙터 + 감시 규제 기관 및 프로젝트 날림 ㅋㅋ 븅신임)! 내년 4프로 인상 예정임그럼 이 새끼가 왜 이럴까?3. 부채 상황 지연/디폴트율다 구하기 귀찮아서 지연율 한두개만 가져옴(트렌드는 당연히 비슷하니 그냥 같다고 보면 됨)보면 알겠지만 어어어, 뭔가가 오는거 같은데? 뭔가 좆될거 같은데? 아니 역사적으로 뭔가 문제 있었던 그 시점이랑 뭔가 비슷해지는데? 존내 좆될뻔한걸 쇼미더 머니 하면서 버틴거라고 보면됨. 그러니까 이미 필살기는 쓴거지실질 이자율이랑 같이 보면 좋은데지금 미국 경제는 실질 이자율 1프로에도 지연 디폴트가 쏟아지기 시작하는 병신 상태라는걸 말해준다(그래서 인플레이션 잡기 포기)허으윽 시장의 1프로 실질 이자... 너무 거대해요오오오옷! 하고 쓰러진 꼴참고로 DSR 어쩌구 하는 애들 있을 까봐 maturity 기간 평균 데이터 가져옴좀 잡다한거 다 넣어서 대충 상환 평균 구한 그래프인데, 보면 알겠지만 위기 전까지 탐욕에 눈이 멀어 올라가다 위기 때마다 쳐박는 모습을 볼 수 있다. 근데 지금 뭔가가 보이는데...? 어...?DSR 자체가 낮으니 부담이 적은거 아니냐... 할 수도 있지만, 뭐 어쨋든 역사적으로는 높지 않은 편의 DSR 기준으로, 1프로의 실질 이자율도 못버티고 지연/연체/디폴트가 쏟아지고, REPO 가 널뛰기 하는 개븅신 상태라니까?이게 이해가 안돼?비유하자면 뭔가 골골거리는 거 같은 사람을 지나가다가 손가락으로 쓱 미니까 풀썩 쓰러졌다 이말임.이게 지금 미국 상태고 탁 치니 억 하고 풀썩 쓰러짐 ㅋㅋㅋ 앜ㅋㅋㅋㅋㅋ4. 노동시장 상황이론 어쩌구 수학 통계 어쩌구 전파경로 어쩌구 생략(어차피 안 볼거 앎. 몇년 전에 굉장한, 고 품질의 정보글 쌌다가 욕먹은 뒤로 안하기로 결정함)= 어디서 많이 본 상황= 다른 점이 있다면 지난 번 위기때 쓴 필살기 쿨다운 돌기는커녕 아직 필살기 쓰고 평캔(전쟁) 가능한 타이밍도 아닌데 카운터 맞음= 지금 그냥 아프게 맞냐, 일 이년 뒤에 턱주가리를 그냥 존나 쳐쎄게 쳐맞냐를 선택해야하는 시점참고로 지금 fed는 노동시장 데이터에 대해서는 계속 revised됐다면서 더 안좋은 데이터를 나중에 슬그머니 올림Fed가 계속 틀릴 수는 없으니 forward guidance 차원에서 일단 긍정적으로 발표하고 은근슬쩍 데이터 나중에 올리고 있다고 봐야하는건지, pure incompetency인지는 각자 알아서 판단위 실질 이자율 데이터와 맞물려서, 어떤 위기가 있었고 그걸 타파하기 위해 정부가 뭘 했는지 대충 그림이 그려지지? 이제 더 하면 좆될거 같으니 좀 정상화 하려니 피 토하는게 현 시점이고5. Repo 상황Repo 데이터보다는 SOFR 이 설명이 훨씬 더 직관적이라 SOFR 데이터로 프록시함 (대충 비슷함)이게 뭔데 싶은데, 왼쪽에는 변동성이라고 해야하나? 이게 거의 없지? 이게 일반적인 때의 모습이야.가끔 튀는게 있긴해도 거의 없이 일자인데, 근래인 오른쪽에 갑자기 널뛰기 시작했지?그리고 이 변동성도 근래로 올수록 점점 커지고 있잖아?이건 담보가 있는 거래에서 나오는 거래 '평균값' 이라, 변동성이 클 때에는 위아래로 엄청나게 거래 스프레드가 길어지거든? 진짜 많이?이게 뭐냐면어디서 많이 본 상황인거야(참고 모든 위기에 전조 증상처럼 변동성이 고개를 듦)이걸 전체 2018년 데이터부터 보면위기가 도래할때 어어 씨발!!! 하면서 근래와 같이 존나게 춤을 추기 시작하는데, 가장 뚜렷한 시그널은 이자 컷 전보다 이자 컷 후의 변동성 평균값이 이전 이자 컷 수준보다 더 높냐 아니냐 였는데, 요즘 넘엇다 말았다 하고 있었음이건 티빌 차트로 보는 Not QE, QE 상황을 보면 더 확실하게 알 수 있는데이건 내 콤퓨타가 외국에 있고 인터넷에 따로 정리된 차트를 본 적 없는거 같음. 그냥 밸런스 시트 자료 받아서 엑셀로 차트 만들면 되니까 직접 만들어봐.그리고 애초에 이 글을 싸는 이유 자체가, 아주 쉽게 찾을 수 있는 공개 정보만으로 너네가 이 사실을 알 수 있었음을 보여주기 위함도 있어. 경각심 차원이니까, 조금이라도 깊은 분석과 자료는 안쓸 생각이었으니까, 알아서 찾아보던가.요약: 이것은 qe가 아임니다! 그저 기술적인 조정일 뿐임다! 티빌 밸런스 시트 거 보지 마십쇼! 그건 나쁜 거임다!햇갈릴까봐 얘기해주자면 1. 가장 단단한 금융 객체끼리 서로 돈을 주고 받는데 있어 2. 서로 이 새끼 쎄한데? 하고 리스크 비용 붙여서 비싸게 주고 받고 있음 이 위 차트가 암시하는 바라는거임참고로 재무가 잠깐 말라서 오른 경우는 fed안움직이고 volatility라고 “칭“해지는 널뛰기가 심하지 않음대충 위에 봐서 알겠지만 여태까지의 랠리는 그냥 돈복사 버그로 생긴거였다어떻게 실질 이자율이 역사적 저점인게 몇년 연속 ㅋㅋㅋㅋ심지어 실질 이자율이 음수가 되기 번에도 부채는 많았다 적었던 편이 아님이 뷰를 바꿀만한게 나오려면 정말 agi가 나오거나핵융합 상용화상온 초전도체 갑툭튀데센 전력효율 6개월 내 80퍼센트 이상 증가(최소치) 후 한동안 효율개선 유지50년 mortgage ON 정도 나오면 반전 가능근데 마지막은 함정이다. 저거 되면 모든 자산 가격이 풀발기 할건데 그 다음은 슈퍼 버블 생성후 제 2의 일본되는거임 ㅋㅋ 잃어버린 30년 스타트 on50년 저거 진짜 실행하면 나 바로 풀롱 박고 재산 90% 털어서 벙커 지을거임 ㄹㅇ 그래도 한화로 180억 정도 내면 한국이든 어디든 벙커 하나는 짓지 않겄어? ㅋㅋ트럼프 빠는 사람들은 전부 병신인게 저거 하나로 설명 가능트럼프는 경제 경영 출신이라 저게 어떤 결과를 낼지 알고 있음근데 그냥 선동해서 지르잖아 ㅋㅋㅋ 지 뒤진 다음일은 신경도 안쓰고 지 이득만 생각한다니까?아마 트럼프 가족 부패비율은 미국 역사가 보지 못했던 수준일거 거의 확실내가 생각했을떄 경제계 유명인 중 씹쓰레기 탑 파이브를 뽑자면 트황상이 1순위, 머스크가 2순위, 샘 올트먼은 좀 애매한데 3순위, 아마존 대장이 4순위(이새끼는 사기 쳐서가 아니라 그냥 인성이 ㄹㅇ 싸패) 정도를 차지한다이 4명 빠는 새끼들 이해가 안됨.
작성자 : phlx고정닉
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